客戶聯絡人匯入/匯出功能
更新日期:
iSlash AI 客戶聯絡管理
「客戶」功能區如同您的通訊錄，類似手機聯絡人的概念。每個條目代表一位客戶，但並非所有客戶都有活躍的對話視窗。
在執行WhatsApp訊息廣播時，您可以透過標籤輕鬆篩選客戶聯絡人。
社交客戶關係管理 (Social CRM)
iSlash AI 平台透過從多個渠道收集數據，自動建立詳細的客戶概況。這讓企業能清晰掌握客戶偏好，使每一次互動的個性化變得更加容易。
在本指南中，我們將引導您如何匯入和匯出客戶聯絡人。這通常是單次性的設置；完成後，新的對話將自動為您生成客戶概況。
設置需求
您需要一個已啟用的 iSlash AI 帳戶。
立即免費註冊帳戶：點此開通您現有的客戶聯絡人清單。
匯入客戶聯絡人
單一客戶新增
前往「客戶」功能區，在右上角找到並點擊「+新增」
在彈出的窗口中，輸入聯絡資訊：
名字
姓
WhatsApp 號碼
完成後，點擊 「建立」進行儲存。
您已成功創建一個客戶聯絡人：
默認欄位包括：名字、姓氏、生日、性別、會員積分、地址和公司。對於自定義欄位 (Custom Fields)：
前往 設定 (Settings) > 客戶自定義欄位 (Customer Custom Fields) > +
編輯新的自定義欄位：
欄位名稱 (Field Name)
欄位類型 (Field Type)：文本 (Text) | 數字 (Number) | 日期 (Date)
點擊 「保存」即可完成添加。
您現在可以在「客戶」頁面添加新的客戶數據。
批量匯入客戶聯絡人
批量匯入多個客戶聯絡人需要使用 Excel 範本。
重要提示：為確保資料正確匯入，請下載此 Excel 範本進行修改，並匯入更新後的文件，以避免錯誤或重複。
操作步驟：
前往 客戶 (Customers)，在右上角找到並點擊 「匯出」(Export)。
（您也可以在此下載 Excel 範本，並跳至第 3 步）
將出現下拉選單，點擊 「客戶資訊」(Customer Info) 並等待生成。
完成後，點擊 「下載」(Download)。
您將獲得一份客戶資訊 Excel 範本：
請勿編輯第 1 行 (ROW 1)。
從 第 2 行 (ROW 2) 開始添加客戶數據。
在不改變原始排列和格式的情況下，將您的客戶聯絡資訊分類並插入 Excel 範本中：
ID：請勿編輯；新聯絡人請保持空白。
名字 (First Name)
姓氏 (Last Name)
WhatsApp 聯絡方式：這是平台的識別碼，請按此格式輸入：國家代碼 + 聯絡號碼。
關於 "WhatsApp Contacts" 格式的重要說明 |
|---|
使用 [國家代碼 + 電話號碼]
|
確保電話號碼不重複。 |
更新 Excel 文件後，前往 「匯入」(Import)，點擊 「客戶資訊」(Customer Info)。
上傳更新後的 Excel 文件，然後點擊 「匯入」。
系統將處理您的客戶聯絡人：
添加新客戶聯絡人：對於沒有 iSlash 客戶 ID 的條目，系統將識別為新聯絡人。
更新現有客戶資訊：請勿編輯現有的客戶 ID。
如果 WhatsApp 號碼與現有聯絡人匹配但沒有客戶 ID，舊記錄將被標記為 「停止服務」(Out of Service)，並創建一個新客戶。
等待系統整合資訊；完成後，將顯示匯入狀態。
您已成功批量匯入客戶聯絡人。
附註：Excel 模板功能說明
相關內容：客戶標籤管理與分群
如何檢查客戶數據是否匯入成功？
有幾種確認方式：
如果您使用 Excel 文件匯入，會彈出摘要窗口顯示成功添加的記錄數量。
您也可以前往「客戶」部分，透過姓名或號碼搜尋來檢查數據是否存在。
我可以一次刪除多個客戶聯絡人嗎？
目前不支持批量刪除。
不過，您可以逐一刪除客戶聯絡人。
我匯入了相同的號碼但姓名不同，會發生什麼事？
如果您匯入的電話號碼系統中已存在但姓名不同，現有聯絡人將保留在數據庫中。
然而，該條目會被自動標記為 「停止服務」(Out of Service)，以幫助您識別重複或過時的條目。您可以根據需要手動更新或管理聯絡人。
我可以匯入 Facebook 和/或 Instagram 的客戶名單嗎？
iSlash AI 平台中顯示的 ID 是專門用於 Facebook/Instagram 用戶與 iSlash 之間的特殊 ID。
Facebook 採用此方法是為了在一定程度上保護用戶隱私。雖然市面上存在一些繞過此限制的非官方方法，但 iSlash AI 遵循 Meta 提供的官方途徑。 這是 Facebook 隱私保護機制的一部分。若沒有它，每個人的 Facebook 都會收到比現在更多的垃圾訊息。非官方方法可能會導致客戶數據洩露或其他風險。
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