方式一：透過「聊天室」新增

1. 前往「聊天室」，點擊「➕」新增聊天

2. 選擇要加入的「頻道」

3. 選擇「個人聊天」

4. 在「聯絡人」選擇：

   新增聯絡人	輸入名字、姓氏、WhatsApp 號碼（先選國家代碼）
   現有聯絡人	從客戶列表中選擇已存在的客戶，在另一個頻道為其建立新的聊天室

   
   

5. 點擊「建立」。系統會同時新增客戶，並自動建立一個聊天室。您可以直接在該視窗與客戶開始對話。

方式二：透過「客戶」新增

1. 前往「客戶」，點擊右上角「➕新增」

2. 在彈出視窗輸入：

   • 名字

   • 姓氏

   • WhatsApp 號碼

3. 點擊「建立」，新客戶會立即出現在客戶列表中

   

   • 這個方式只會新增客戶，不會建立聊天室。如果想與客戶開啟對話，需要透過「廣播」發送訊息。

備註：新增客戶後的欄位包括名字、姓氏、生日、性別、會員積分、地址和公司。除預設欄位外，您也可以自訂客戶欄位：設定 → 客戶自定義欄位。

批量匯入客戶聯絡人

請務必先匯出帳戶最新的 Excel 範本再進行修改，不要使用舊檔案或自行建立的格式，以確保資料正確匯入。

步驟 1：下載匯入範本

1. 前往「客戶」，在右上角點擊「匯出」
   • 如果沒有看到「匯出」按鈕，可能與您的帳戶權限有關。請查閱「附加控制選項」

   

   
   

2. 在下拉選單中，選擇所需範本

   範本	用途
   客戶資料	只建立客戶聯絡人
   客戶標籤	同時建立客戶聯絡人、聊天室、標籤、及指派負責客服人員。 範本中的「頻道」、「類型」、「聯絡方式(含地區代碼)」欄位不可留空

   如需「客戶標籤」的詳細管理方式(建立、編輯、分群等)，請參閱「客戶標籤管理與分群」。
   
   

3. 等待系統生成檔案，然後點擊「下載」

   
   

步驟 2：填寫 Excel 範本

規則:

• 無需編輯第 1 行

  • 如果帳戶已有客戶資料，匯出的範本會連同現有客戶一併帶出。請勿刪除這些已存在的資料行，直接在下方新增客戶即可

  • 如果是首次匯入(帳戶尚未有任何客戶)，則從第 2 行開始輸入客戶資料

• 不要更改原有的欄位排列與格式

注意：若 WhatsApp 號碼與現有客戶相同，但沒有填寫 ID，原有客戶記錄將被標記為停止服務，並建立一筆新的客戶記錄。

步驟 3：上傳並匯入

1. 前往「匯入」，點擊「客戶資料」

   • 請選擇與 Excel 檔案類型相符的選項——匯出的是「客戶資料」，匯入時就選「客戶資料」；

   • 匯出的是「客戶標籤」，匯入時就選「客戶標籤」

2. 在彈出的「匯入客戶資料」視窗中，點擊「Choose file」選擇已填妥的 Excel 檔案

   

3. 點擊「匯入」

4. 處理完成後，畫面會彈出「匯入進度」視窗，狀態顯示為「完成」，並列出三項數字:

   • 已建立：新增客戶數

   • 已更新：更新客戶數

   • 錯誤：錯誤數。若有錯誤，視窗下方會顯示具體原因。